一、报名条件（具备下列条件之一者均可报名）
（一）助理理财规划师（三级）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（二）理财规划师（二级）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
（三）高级理财规划师（一级）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
二、考试报名时需要携带的材料
1、6张同版红色背景1.5寸（小二寸）彩色免冠近照；
2、携带本人身份证原件及复印件一张；
3、毕业证原件及复印件一张；在校学生学生证复印件一张；
4、《国家职业资格统一鉴定考生登记表》（一式二份），此表报名时领取、填写。
